摩根士丹利表示，日益自主的人工智能可能會推升中央處理器（cpu）的需求，重塑資料中心的建設格局，並擴大投資範圍，超越迄今為止推動ai蓬勃發展的圖形處理晶片。
在週日發布的一份報告中，摩根士丹利指出：「隨著ai從生成式能力轉向自主式能力，計算瓶頸正逐步轉向cpu與記憶體，驅動通用計算能力實現量子級別的躍進。」該公司還補充稱，圖形處理單元（gpu）的需求依然強勁。
摩根士丹利估計，到2030年，基於代理的ai將為資料中心cpu市場帶來325億至600億美元的新增長，而該市場規模目前已超過1,000億美元。
基於代理的ai是指能夠獨立規劃任務並採取行動的系統，而非僅僅回應指令。
摩根士丹利指出，下一波基於代理的ai將更多地由協調能力所驅動，而不只是純粹的運算效能。
中央處理器正日益成為管理多步驟任務的ai系統的控制層。
記憶體需求將大幅攀升，使與ai相關的支出從gpu擴展至晶片製造商、記憶體供應商以及設備製造商。
該券商還補充稱，在生態系統中供應受限的環節，相關企業可能會獲得更強的定價權。
摩根士丹利認為以下企業可能成為受益者：在cpu與加速器領域——nvidia、amd、英特爾和arm；在記憶體領域——美光、三星和sk海力士；以及在晶片製造與設備領域——台積電和asml。
